新宙邦拟6.84亿元并购海斯福

铁氟龙

新宙邦12月22日晚间发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王陈锋、曹伟等合计持有的海斯福100%股权，并募集配套资金。公司股票将于12月23日复牌。

根据方案，海斯福100%股权交易对价为6.84亿元，其中60%股权以现金支付，对价为3.42亿元；40%股权以发行股份支付，对价为3.42亿元，发行价格为36.28元，发行数量合计为942.668万股。同时，公司拟向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金1.71亿元，扣除发行费用后用于支付本次交易的部分现金对价。

公告显示，福建三明市海斯福化工有限责任公司（简称“海斯福”）主要从事六氟丙烯下游含氟精细化学品的研发、生产和销售，其主要产品可分为含氟医药中间体、含氟聚合物助剂、含氟聚合物改性单体、含氟农药中间体、其他含氟精细化学品等5大类。海斯福下游客户主要为国内外知名含氟医药企业、含氟聚合物企业、含氟农药企业。

截至2014年8月31日，海斯福总资产为2.02亿元，净资产为1.45亿元，其2012年度、2013年度和2014年1-8月分别实现营业收入2.13亿元、2.39亿元和1.29亿元，净利润分别为5255.66万元、8514.26万元和4157.65万元。

同时，交易对方预测，标的资产2014年、2015年、2016年和2017年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为不低于5600万元、6000万元、6800万元、7600万元。

新宙邦表示，此次交易是公司在精细化工领域横向扩展的重要举措，既符合国家产业政策，又契合公司立足精细化工、进行产业延伸的中长期战略目标。通过重组将同属于精细化工行业的海斯福进入上市公司体系，成为其全资子公司，可以拓宽上市公司自身精细化工领域的宽度，增加新的业务增长点，实现存量与增量的有机结合。

深圳新宙邦科技股份有限公司（股票代码：300037）是一家专业从事新型电子化学品研发、生产、销售和服务的国家级高新技术企业，目前公司的生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行领先水平。新宙邦现拥有南通宙邦高纯化学品有限公司、南通新宙邦电子材料有限公司、惠州市宙邦化工有限公司以及新宙邦（香港）有限公司等4家全资子公司；有深圳、南通和惠州三个电子化学品生产基地。公司产品主要有电容器化学品和锂电池化学品两大系列，是全球电子化学品一流的供应商。

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